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114-春季班 242B02-輕鬆學好基金債券與ETF

 招生人數:30人
 報名人數:2人
 繳費人數:2人
 上課日期:2025-03-12 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期三 晚上 7點0分~9點50分
 上課地點:校本部 福和國中(福310)

課前資訊
 這門課適合誰?
1.對長期穩定收益有興趣者
2.對波動較低的投資工具有興趣者
3.銀行做財富管理卻總是虧錢者
4.無任何基礎的投資小白
5.想提前做好退休規劃但不知道如何著手的投資人
 需要準備的工具/軟體?
不需要。
 上課會用甚麼方式進行呢?
主題探討或簡報介紹
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
 評量方式
學員出席率
課堂互動
分組討論

課程簡介
 課程QR CODE網址
 課程相關照片
   
 課程目標
2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲,急速升息壓抑通膨造成美元流動性危機,面對複雜的市場變化我們該如何因應?又該如何配置做好退休規劃?本堂課教您如何善用基金、債券與ETF創造長期並安全的穩定報酬並做好退休規劃!
 參考書目
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(春季班、秋季班開學第一、二週開放未額滿課程旁聽。開學第三週起須先徵得講師同意。開學第四週起請至辦公室辦理旁聽登記並繳交旁聽費,一般課程與社團250元、中班制課程350元、小班制課程500元。每人每門課以2次為限,開學第七週起不接受旁聽。暑期班僅第一週開放未額滿課程旁聽,且須先徵得講師同意。)

課程相關費用
 學分費
3 學分,3000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
場地設備使用費 100元
 保證金
 其他費用
報名費:200元
※ 2025/01/17(五)前舊生免報名費,免費及保證金課程除外
學員團體意外保險費:114-春季班 200元
 材料及其他相關費用(開學後,各班自行收取管理)
課程講義以電子檔的方式提供

課程大綱
第一週103/12投資的目的了解同學的投資經驗,從聊天的過程中先找出問題並加以說明,並建立正確的穩定投資觀念
第二週203/19銀行金融商品解析分析銀行實際推出的衍生性金融商品,找出優缺點及隱含風險,引導同學學會分析銀行商品
第三週303/26別再買人情保單1.儲蓄險您買對了嗎? 2.宣告利率與預定利率 3.市場分析
第四週404/02善用投資工具-共同基金11. 市場分析 2.認識基金 3. 了解基金種類及特性
第五週504/09善用投資工具-共同基金21.市場分析 2. 選擇基金的迷思 3. 理專會叫你買但千萬不要買的基金
第六週604/16
善用投資工具-共同基金3
1. 市場分析 2.基金投資不敗法則 3. 期待下一次的黑天鵝展翅
第七週704/23善用投資工具-共同基金41.市場分析 2.如何選擇你要的基金
第八週804/30
善用投資工具-債券基金1
1.市場分析 2.債券基金的種類
第九週905/07善用投資工具-債券基金21.市場分析 2.善用債券基金創造穩定現金流
第十週1005/14基金技術指標1.經濟時事分析 2.透過技術指標學習判斷定期定額與單筆的進場點與出場點
第十一週1105/21晨星基金網站使用教學1.經濟時事分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金
第十二週1205/28 晨星基金網站使用教學1.經濟時事分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金
第十三週1306/04 ETF(指數股票型基金)11.ETF市場概述
2.ETF的套利機制
3.經濟時事分析
第十四週1406/11 ETF(指數股票型基金)21.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 3.經濟時事分析
第十五週1506/18ETF(指數股票型基金)31.經濟時事分析
2.如何選擇你要的ETF
第十六週1606/25ETF(指數股票型基金)41.國內外ETF標的分析與建議2.經濟時事分析
第十七週17總複習基金債券ETF總複習
第十八週1807/02公共論壇/講師共學社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加,請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。

講師介紹

陳軒逸 講師  陳軒逸 講師  陳軒逸 講師     陳軒逸 講師

 現職:
1.社大教學
2.線上平台教學
3.企業講座
 簡介:
● 2009-09-01~2020-06-30 救國團社教中心 講師 台北市各救國團 課程名稱:
打開金融商品的黑盒子、實用理財術、
退休理財規劃實務
>>
● 2018-09-01~2021-06-30 社大 講師 永和社大 萬華社大 中山社大

預約樂退 「晚」美人生、實用理財術、
退休理財規劃實務、輕鬆學好基金債券保險與ETF>>
 專長:
財富管理與退休規劃
基金實務操作、低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務-資產無風險放大與移轉繼承
 擁有證照:
西元1994年     人身保險業務
西元2004年     信託業務
西元2004年     投信投顧法規
西元2005年     投資型保險商品業務
西元2007年     外幣收付非投資型保險商品
西元2007年     外匯及衍生性金融商品研習班
 部落格(Blog):  臉書(Facebook):


地址:新北市永和區永利路71號(福和國中校內)
電話:02-29236464
E-mail:communit@mail2000.com.tw
開放時間:週一至週五 18:00~22:00
(配合福和國中校園管制,傍晚17:00至18:00間進入校園請致電社大辦公室,由專人帶領入校)
新北市永和社區大學.
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