114-春季班 242B03-輕鬆學好基金債券與ETF
招生人數：30人
報名人數：0人
繳費人數：0人
課前資訊
這門課適合誰?
1.對長期穩定收益有興趣者
2.對波動較低的投資工具有興趣者
3.銀行做財富管理卻總是虧錢者
4.無任何基礎的投資小白
5.想提前做好退休規劃但不知道如何著手的投資人
需要準備的工具/軟體?
2.對波動較低的投資工具有興趣者
3.銀行做財富管理卻總是虧錢者
4.無任何基礎的投資小白
5.想提前做好退休規劃但不知道如何著手的投資人
不需要。
上課會用甚麼方式進行呢?
主題探討或簡報介紹
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
評量方式
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
學員出席率
課堂互動
分組討論
課堂互動
分組討論
課程簡介
課程QR CODE網址
2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲，急速升息壓抑通膨造成美元流動性危機，面對複雜的市場變化我們該如何因應?又該如何配置做好退休規劃?本堂課教您如何善用基金、債券與ETF創造長期並安全的穩定報酬並做好退休規劃!
參考書目
無
數位教材連結
是(春季班、秋季班開學第一、二週開放未額滿課程旁聽。開學第三週起須先徵得講師同意。開學第四週起請至辦公室辦理旁聽登記並繳交旁聽費，一般課程與社團250元、中班制課程350元、小班制課程500元。每人每門課以2次為限，開學第七週起不接受旁聽。暑期班僅第一週開放未額滿課程旁聽，且須先徵得講師同意。)
課程相關費用
學分費
3 學分，3000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
場地設備使用費 100元
團報減免場地設備使用費 -100元
無
其他費用
報名費：200元
※ 2025/01/17（五）前舊生免報名費，免費及保證金課程除外
學員團體意外保險費：114-春季班 200元
材料及其他相關費用(開學後，各班自行收取管理)
※ 2025/01/17（五）前舊生免報名費，免費及保證金課程除外
學員團體意外保險費：114-春季班 200元
課程講義以電子檔的方式提供
課程大綱
| 03/12投資的目的 | 了解同學的投資經驗，從聊天的過程中先找出問題並加以說明，並建立正確的穩定投資觀念 |
| 03/19銀行金融商品解析 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，找出優缺點及隱含風險，引導同學學會分析銀行商品 |
| 03/26別再買人情保單 | 1.儲蓄險您買對了嗎? 2.宣告利率與預定利率 3.市場分析 |
| 04/02善用投資工具-共同基金1 | 1. 市場分析 2.認識基金 3. 了解基金種類及特性 |
| 04/09善用投資工具-共同基金2 | 1.市場分析 2. 選擇基金的迷思 3. 理專會叫你買但千萬不要買的基金 |
| 04/16 善用投資工具-共同基金3 | 1. 市場分析 2.基金投資不敗法則 3. 期待下一次的黑天鵝展翅 |
| 04/23善用投資工具-共同基金4 | 1.市場分析 2.如何選擇你要的基金 |
| 04/30 善用投資工具-債券基金1 | 1.市場分析 2.債券基金的種類 |
| 05/07善用投資工具-債券基金2 | 1.市場分析 2.善用債券基金創造穩定現金流 |
| 05/14基金技術指標 | 1.經濟時事分析 2.透過技術指標學習判斷定期定額與單筆的進場點與出場點 |
| 05/21晨星基金網站使用教學 | 1.經濟時事分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 05/28 晨星基金網站使用教學 | 1.經濟時事分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 |
| 06/04 ETF（指數股票型基金）1 | 1.ETF市場概述 2.ETF的套利機制 3.經濟時事分析 |
| 06/11 ETF（指數股票型基金）2 | 1.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 3.經濟時事分析 |
| 06/18ETF（指數股票型基金）3 | 1.經濟時事分析 2.如何選擇你要的ETF |
| 06/25ETF（指數股票型基金）4 | 1.國內外ETF標的分析與建議2.經濟時事分析 |
| 總複習 | 基金債券ETF總複習 |
| 07/02公共論壇/講師共學 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加，請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |
講師介紹
1.社大教學
2.線上平台教學
3.企業講座
簡介：
2.線上平台教學
3.企業講座
● 2009-09-01~2020-06-30 救國團社教中心 講師 台北市各救國團 課程名稱:
打開金融商品的黑盒子、實用理財術、
退休理財規劃實務
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● 2018-09-01~2021-06-30 社大 講師 永和社大 萬華社大 中山社大
預約樂退 「晚」美人生、實用理財術、
退休理財規劃實務、輕鬆學好基金債券保險與ETF>>
專長：
打開金融商品的黑盒子、實用理財術、
退休理財規劃實務
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● 2018-09-01~2021-06-30 社大 講師 永和社大 萬華社大 中山社大
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財富管理與退休規劃
基金實務操作、低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務-資產無風險放大與移轉繼承
擁有證照：
基金實務操作、低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務-資產無風險放大與移轉繼承
西元1994年 人身保險業務
西元2004年 信託業務
西元2004年 投信投顧法規
西元2005年 投資型保險商品業務
西元2007年 外幣收付非投資型保險商品
西元2007年 外匯及衍生性金融商品研習班
西元2004年 信託業務
西元2004年 投信投顧法規
西元2005年 投資型保險商品業務
西元2007年 外幣收付非投資型保險商品
西元2007年 外匯及衍生性金融商品研習班
